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2024年，歐盟新車注冊量小幅增長0.8%，達到約1060萬輛，歐盟+英國+北歐國家的銷量為1296.4萬臺，同比增長0.9%，整個歐洲市場表現(xiàn)呈現(xiàn)顯著分化，西班牙實現(xiàn)7.1%的強勁增長，而德國、法國和意大利均出現(xiàn)不同程度的下滑。
新能源汽車領(lǐng)域，電池電動車（BEV）市場份額增長至13.6%，超越柴油車，但全年銷量下降5.9%，混合動力車型（HEV）和插電式混合動力車型（PHEV）表現(xiàn)分化，前者市場份額達到30.9%，后者全年銷量下降6.8%。
我們將從銷量、動力總成分布及競爭格局等方面解讀2024年歐洲汽車市場的發(fā)展趨勢。
Part 1
銷量概況與動力總成分布
歐洲汽車銷量總量概覽
● 2024年，歐洲汽車市場以微弱的0.8%增長收官，五個超過百萬的市場包括：
◎ 德國新車銷量 281.73 萬輛，同比下降 0.96%；
◎ 英國 195.28 萬輛，同比增長 2.61%；
◎ 法國 171.84 萬輛，同比下降 3.17%；
◎ 意大利 155.92 萬輛，同比下降 0.51%；
◎ 西班牙 101.69 萬輛，同比增長 7.11%；
● 其他國家汽車銷量：
◎ 波蘭 55.16 萬輛，同比增長 16.13%；
◎ 比利時 44.83 萬輛，同比下降 5.96%；
◎ 荷蘭 38.12 萬輛，同比增長 3.14%；
◎ 瑞典 26.96 萬輛，同比下降 6.97%；
◎ 奧地利 25.38 萬輛，同比增長 6.10%；
◎ 瑞士 23.95 萬輛，同比下降 5.04%；
◎ 捷克 23.16 萬輛，同比增長 4.61%；
◎ 葡萄牙 20.97 萬輛，同比增長 5.06%；
◎ 其他國家共計 131.37 萬輛，同比增長 2.21% 。
動力總成分布：電氣化穩(wěn)步推進，傳統(tǒng)動力退縮
● 純電動汽車：全年市場份額達到13.6%，超越柴油車的11.9%，成為第三大主流選擇，
◎ 歐盟銷量 144.79 萬輛，同比降 5.86%；
◎ 歐盟、歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟與英國合計銷量 199.31 萬輛，同比降 1.28%。
明顯看得出來，德國和法國的BEV市場下滑顯著，歐洲消費者對電動車接受度的分化以及補貼政策調(diào)整的影響。
◎ 2024 年，英國新車銷量 38.2 萬輛，同比增 21.39%；
◎ 德國 38.06 萬輛，同比降 27.39% ；
◎ 法國 29.06 萬輛，同比降 2.55%；
◎ 荷蘭 13.22 萬輛，同比增 15.96%；
◎ 比利時 12.77 萬輛，同比增 36.87%；
◎ 挪威 11.44 萬輛，同比增 9.37%；
其他不超過10萬臺的國家包括：
◎ 瑞典 9.43 萬輛，同比降 15.95%；
◎ 丹麥 8.92 萬輛，同比增 42.26%；
◎ 意大利 6.56 萬輛，同比降 1.06%；
◎ 西班牙 5.74 萬輛，同比增 11.24%；
◎ 其他國家共計 25.93 萬輛，同比降 6.39%。
● 插電式混合動力電動車（PHEV）：PHEV歐盟總銷量 75.89 萬輛，較 2023 年下降 6.80%；歐盟、歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟與英國總銷量 95.21 萬輛，較 2023 年下降 3.90%，全年市場份額維持在8.3%，整體市場還是比較穩(wěn)定的。
◎ 2024 年，德國銷量為 19.19 萬輛，較 2023 年的 17.57 萬輛增長 9.22%；
◎ 英國銷量 16.72 萬輛，相比 2023 年的 14.13 萬輛增長 18.33%；
◎ 法國銷量 14.64 萬輛，較 2023 年的 16.3 萬輛下降 10.18%；
其他都是不滿10萬的市場，主要包括：
◎ 比利時銷量 6.7 萬輛，相比 2023 年的 10.03 萬輛下降 33.20%；
◎ 瑞典銷量 6.31 萬輛，較 2023 年的 6.11 萬輛增長 3.27%；
◎ 西班牙銷量 5.86 萬輛，相比 2023 年的 6.22 萬輛下降 5.79%；
◎ 荷蘭銷量 5.26 萬輛，較 2023 年的 4.71 萬輛增長 11.68%；
◎ 意大利銷量 5.18 萬輛，相比 2023 年的 6.85 萬輛下降 24.38%；
◎ 其他歐洲國家合計銷量 15.35 萬輛，較 2023 年的 17.2 萬輛下降 10.76%。
● 混合動力電動車（HEV）：HEV全年市場份額增長至30.9%，12月表現(xiàn)尤為亮眼，注冊量同比增長33.1%，市場份額達33.6%，首次連續(xù)四個月超過傳統(tǒng)燃油車，在歐洲混合動力HEV正成為消費者在轉(zhuǎn)向電動化過程中的重要選擇，這塊很確定。
● 傳統(tǒng)燃油車（汽油和柴油）：汽油車市場份額降至33.3%，全年銷量持續(xù)下滑，12月同比下降1.8%。柴油車的市場份額進一步萎縮至11.9%，12月同比下降15%。傳統(tǒng)燃油車的衰退在政策法規(guī)趨嚴和消費者偏好轉(zhuǎn)變的雙重壓力下持續(xù)加速。
從純電汽車市場的領(lǐng)導(dǎo)者仍然是特斯拉，但隨著傳統(tǒng)車企如大眾、寶馬和奔馳逐步完善其電動車型陣容，市場競爭日益激烈。特斯拉在歐洲的市場份額可能受到挑戰(zhàn)，特別是在中低端市場，中國品牌正迅速崛起。
HEV市場的增長得益于豐田的持續(xù)主導(dǎo)，豐田混合動力車型不僅在傳統(tǒng)市場占據(jù)優(yōu)勢，隨著更多歐洲本土車企加速布局混合動力車型，這塊增長很快。
PHEV在2024年的表現(xiàn)分化明顯，法國和德國市場實現(xiàn)增長，但其他市場的表現(xiàn)平平。這可能與部分消費者傾向于直接選擇純電動汽車有關(guān)。
Part 2
車型銷量與市場競爭格局
● 2024 年歐洲汽車市場中，有五家是超過百萬的：
◎ 大眾集團以 26.3% 的市場份額和 340.72 萬輛的銷量領(lǐng)先，銷量同比增長 2.50%；
◎ 斯特蘭蒂斯市場份額 15.2%，銷量 196.96 萬輛，同比下降 7.30%；
◎ 雷諾集團份額 9.9%，銷量 128.25 萬輛，同比增長 3.20%；
◎ 現(xiàn)代集團份額 8.2%，銷量 106.35 萬輛，同比下降 3.90%；
◎ 豐田集團份額 7.8%，銷量 100.61 萬輛，同比增長 13.10% 。
● 50-100萬的主要有兩家
◎ 寶馬集團份額 7.1%，銷量 92.32 萬輛，同比增長 1.00%；
◎ 梅賽德斯 - 奔馳份額 5.4%，銷量 69.69 萬輛，同比下降 0.40%。
● 其他50萬以下的主要包括
◎ 福特份額 3.3%，銷量 42.63 萬輛，同比下降 17.00%；
◎ 沃爾沃汽車份額 2.9%，銷量 36.97 萬輛，同比增長 28.40%；
◎ 特斯拉份額 2.5%，銷量 32.7 萬輛，同比下降 10.80% ，這確實不好說；
◎ 日產(chǎn)份額 2.4%，銷量 30.73 萬輛，同比增長 4.50%；
◎ 鈴木份額 1.6%，銷量 20.31 萬輛，同比增長 8.10%；
◎ 馬自達份額 1.3%，銷量 17.23 萬輛，同比下降 5.60%；
◎ 捷豹路虎集團份額 1.2%，銷量 15.07 萬輛，同比增長 3.60%；
◎ 本田份額 0.6%，銷量 7.47 萬輛，同比增長 23.20%；
◎ 三菱份額 0.5%，銷量 6.09 萬輛，同比增長 42.00% 。
● 中國車企中，上汽集團份額 1.9%，銷量 24.46 萬輛，同比增長 5.10% ，這數(shù)字還可以！
小結(jié)
2024年，歐洲汽車市場呈現(xiàn)出微弱復(fù)蘇和電動化加速并存的局面，電動車市場增速放緩，但其市場份額穩(wěn)步增長，歐洲消費者對電動車接受度的逐漸提高，混合動力車型憑借兼顧傳統(tǒng)燃油車和電動車優(yōu)點，成為市場轉(zhuǎn)型中的重要過渡力量。
